Finden Sie die richtige Beratung für Ihre Situation
Jeder Mensch hat unterschiedliche finanzielle Ziele und Herausforderungen. Deshalb bieten wir verschiedene Beratungspakete an, die genau auf Ihren Bedarf zugeschnitten sind.
Der ideale Einstieg für alle, die einen ersten Überblick über ihre finanzielle Situation erhalten möchten.
Was Sie erhalten:
- Einmalige persönliche Beratung (90 Minuten)
- Analyse Ihrer aktuellen Einnahmen und Ausgaben
- Identifikation von Einsparpotentialen
- Schriftlicher Finanzreport mit konkreten Handlungsempfehlungen
- Prioritätenliste für Ihre nächsten Schritte
Ideal für: Berufseinsteiger, Menschen mit ersten Sparzielen, alle, die Klarheit über ihre Finanzen gewinnen möchten
Beliebteste Wahl
Umfassende Beratung mit langfristiger Strategie und kontinuierlicher Betreuung.
Was Sie erhalten:
- Drei ausführliche Beratungstermine über einen Zeitraum von drei Monaten
- Individueller Finanzplan mit konkreten Zielsetzungen
- Detaillierte Anlageempfehlungen basierend auf Ihrer Risikotoleranz
- Optimierung bestehender Verträge (Versicherungen, Kredite)
- Strategien zum systematischen Vermögensaufbau
- 6 Monate Nachbetreuung per E-Mail und Telefon
Ideal für: Berufstätige mit mittlerem Einkommen, Familien, Menschen vor größeren Lebensveränderungen, alle, die ihr Vermögen strukturiert aufbauen möchten
Spezialisierte Beratung zur effizienten Reduzierung und Umstrukturierung von Schulden.
Was Sie erhalten:
- Detaillierte Analyse aller bestehenden Verbindlichkeiten
- Entwicklung einer individuellen Schuldentilgungsstrategie
- Prüfung von Umschuldungsmöglichkeiten
- Unterstützung bei Verhandlungen mit Gläubigern
- Aufstellung eines realistischen Tilgungsplans
- 3 Monate persönliche Begleitung während der Umsetzung
Ideal für: Menschen mit mehreren Krediten, Personen mit hohen Kreditkartenschulden, alle, die schneller schuldenfrei werden möchten
Zukunftssichere Planung für einen sorgenfreien und finanziell abgesicherten Ruhestand.
Was Sie erhalten:
- Berechnung Ihrer voraussichtlichen Rentenlücke
- Entwicklung einer individuellen Vorsorgestrategie
- Vergleich verschiedener Altersvorsorgeprodukte
- Optimierung bestehender Vorsorgeverträge
- Steuerliche Optimierungsmöglichkeiten
- Jährliches Review zur Anpassung Ihrer Strategie
Ideal für: Selbstständige, Angestellte ab 35 Jahren, alle, die ihre Rente aufbessern möchten, Menschen kurz vor dem Ruhestand
Professionelle Beratung für Anleger, die ihr Kapital strategisch investieren möchten.
Was Sie erhalten:
- Analyse Ihrer Anlageziele und Risikobereitschaft
- Entwicklung einer diversifizierten Anlagestrategie
- Konkrete Empfehlungen zu ETFs, Fonds und anderen Anlageklassen
- Rebalancing-Strategie für Ihr Portfolio
- Steueroptimierte Anlagestruktur
- Quartalsweise Portfolio-Reviews für 12 Monate
Ideal für: Anleger mit Startkapital ab 10.000 €, Menschen, die passive Einkommensströme aufbauen möchten, erfahrene Sparer auf der Suche nach Optimierung
Spezialisierte Beratung für Selbstständige und kleine Unternehmen.
Was Sie erhalten:
- Trennung von privaten und geschäftlichen Finanzen
- Aufbau von Rücklagen und Notfallreserven
- Optimierung der Kranken- und Rentenversicherung
- Steuerstrategien zur Minimierung der Abgabenlast
- Liquiditätsplanung für Ihr Unternehmen
- 6 Monate fortlaufende Beratung mit monatlichen Check-Ins
Ideal für: Freiberufler, Gründer, kleine Unternehmen mit bis zu 5 Mitarbeitern